汽车

高盛预测:汽车行 业未来十年发展趋势

2017/02/23

日前,高盛发布了题为《汽车2025》的分析报告,对汽车 未来发展趋势做出了预测。报告认为,在下一个十年,汽车产 业将经历本质性的转变:彼时车机、车厂、车主均将与目前迥异。科技是 这一转变的原动力,同时也 将被以下的四大主题塑形。

环保

对气候变化的关注,将使公 众和有关法规给汽车厂商带来更多的二氧化碳减排压力。

高盛预测:汽车行
业未来十年发展趋势

全球温 室气体排放量的22%来自交通运输产业。预计1999年到2035年,二氧化碳排放增加1.75 倍。

(数据来源:日本经济产业省)

便捷

增长型 城市的交通问题日益严重。汽车保有成本增加,而闲置时间高达95%。这给予 那些能更有效配置人、车资源 的企业提供了一片蓝海。

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2010年到2025年,世界城市人口增幅达50%。日本市 民交通拥堵耗时年平均为30小时。

(数据来源:日本总务省,经济合作与发展组织)

安全

减少事 故一直是产业优先要务,随着人口的增长,更安全 的公共运输显得更为重要。

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全世界 交通事故已造成 50 万人死亡,700 万人受伤。

(数据来源:日本总务省, 经济合作与发展组织)

实惠

伴随着 基础资本的积累,汽车保 有量将在发展中国家是增长。这些新 晋的消费人群需求的是更小型化和更廉价的车型。

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预计2025年汽车销量:中国3500万辆、印度740万辆、全球1.2亿辆。

数据来源:高盛全球投资研究院

七大趋势

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即将到 来的转变会带到产生能够主导未来十年的七大趋势

趋势一 混合动力、电力驱动

对温室 气体和污染状况的担忧正在推动全行业汽车驱动方式的变革。有关燃 油经济和二氧化碳排放的法规,使得车 厂的制造向引擎更高效转变。到 2025 年,十分之 一的销售车辆都将配备电动引擎,目前此项比例不足5%。但届时 大部分汽车动力引擎将是混合动力,仍会有 95% 的汽车 至少有部分动力源自石油燃料。这便要 求车厂制造出满足新的使用标准的,更高效的内燃机。

燃料电池(Fuel Cell)等替代 驱动源的发展将会提升发动机的整体效率,当然要 考虑民众的消费能力及意愿。日本政 府将燃料电池汽车目标价格预设为 220万日元(约1万8千美金、13万3千元人民币)。尽管日 本市场的燃料电池汽车对全球汽车消费市场来说仍是一小部分,但这一 预期价格将是他们新能源汽车营销中的比较优势。

汽车动力系统比较

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内燃机型(Internal combustion)

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混合动力型(Hybrids)

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插电式混合动力型(Plug-in hybrids)

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电动汽车(Electric vehicles)

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燃料电池汽车(Fuel-cell vehicles)

趋势二 轻量化

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为提升效率,车厂正 致力于减轻整车重量。然而更 严格的安全标准通常又要求使用更重的车身部件。一些公 司着手对包括铝,高强度 钢以及碳纤维增强塑料(CFRP)等既轻 又坚实的材料的研究,这一矛盾得以缓解。然而,这些都是昂贵的材料。尤其是CFRP,目前仅 用于专业跑车的制造。随时间推移,提升燃 油效率的需求将增加铝材和高强度钢材的需求。

趋势三 自动驾驶汽车

曾只出 现在科幻小说中的无人驾驶,如今已不再遥不可及。它可以 帮助减免交通事故,缓解交 通拥堵和为更多的人提供出行便利。

在引领此变革中,来自行 业内外公司的竞争如火如荼。许多完 全自动驾驶的汽车已在积极测试,而首批 可商用的半无人车有望一至两年内上路。

与此同时,风险也将并存。汽车厂 商不能忽视的是,将汽车 的控制权完全授予软件,可能会 导致新的系统漏洞及其他相关责任。短期内 可能的解决方式将是驾驶员在紧急情况下可介入操控。

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第一级:安全驾驶辅助

自适应巡航控制(Adaptive Cruise Control),驾驶员 依靠一个系统实现全车的控制。

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第二级:高复杂驾驶辅助

车道保持(Lane Centering)和自动制动(Automatic Braking),两个或 以上自动控制系统配合工作。驾驶员 只需要观察前方行驶道路并在紧急情况采取措施。

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第三级:半自动驾驶

热成像摄影机(Thermal Imaging Camera)、紧急使 用的方向盘以及多量程的传感器(Multi-Range Sensors),汽车可实现自动驾驶,同样提 供驾驶员在紧急情况时的操控。

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第四级的无人驾驶:全自动驾驶

车前部 和车后部的毫米波雷达(Milliwave Radar)、超声波传感器(Ultrasonic Seneors)、目的地输入设置、可变数座椅、电力驱 动系统以及全自动转向装置,不需人工输入,汽车可 完成安全性节点操作。

车机转 型的科技改革同时也将引发车厂的巨大变化。

趋势四 供应链变革

对燃油 节能的需求将必然带来汽车零部件成本的增加--单车成本平均增加2500美元以上。汽车零 部件供应商们要在紧随技术浪潮的同时降低成本。对于零 部件制造商来讲,这是挑战,同时也蕴藏商机。

对于大型公司来说,降低风 险意味着增加研发预算,并进行 技术层面的更广泛尝试;另一方面,较小型的企业,可以专 注于自己的核心技术,在短板 领域更多联合其他供应商。

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每车加 权平均成本增量(单位:美元)

来源:高盛全球投资研究院

趋势五 新竞争者

随着软 件等技术逐步引领行业,不少的 消费科技公司介入汽车行业也不足为奇。虽说最 终汽车还是有别于智能手机,那些关注于设计、易用性、自动化 助理和电池寿命的科技公司还是能够给这一领域注入新鲜血液。

目前的 电动汽车中只有三分之一的组件同于传统汽车,降低了 汽车行业的门槛-这成为 了科技资本积极介入的催化剂。

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业未来十年发展趋势

更少的 部件等价于更简约的制造;

数据来源:日本经济产业省,公司调查,高盛全球投资研究院

2025 年的汽 车将会发生很大的变化。新驾驶 群体和驾驶方式将会给汽车制造商创造新的机遇。

趋势六 车联网

物联网 的发展完美诠释了生活万物互联方式和其所带来的变革。网联汽 车将继续此进程。

网联化 汽车可以在车车之间以及与更广阔世界交流,所带来 的优势远不止减少交通事故和缓解交通压力。它们将 给汽车产业带来强有力的影响。例如,保险业,保险公 司以新的方式监控驾驶者的行为,奖励优良的驾驶员,将成本 摊薄到不良的驾驶者身上。共享服 务产业也能更有效地对接汽车和消费者资源。

驾乘共 享模式对汽车行业来说是把双刃剑。世界上 大部分汽车用于日间短途行程,95%的时间是闲置的。如果司 机决定放弃机动车的拥有权,只是在 需求时拥有使用权,那对于 汽车销售来说并不是好的消息。

网联化汽车—尤其是自动驾驶汽车—将改变 人们驾驶用时消耗方式。2013 年的一项调查显示,超过 50% 的受访 者者表示他们在乘车出行时更想收听音乐、接打电话、浏览视频或上网冲浪。

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对驾乘 的态度因年龄而异。千禧一 代最认同驾乘共享(全球范围内)。

来源:尼尔森市场调研

趋势七 转向新兴市场

在大多数经济体中,当人均收入增至从1万美元至2万美元范围时,汽车保 有量就会大幅增长。

到 2025 年,许多发 展中国家将会达到这一水平,进而对更小型、更廉价 和维护成本更低的汽车产生更强烈需求。比如,至2025年印度 将成为世界第三大汽车市场—汽车需求量达740万。中国,业已经 历过汽车保有量的激增期,将继续增长,驾乘共 享模式有望大行其道。

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新兴市 场将带动未来增长:随着人均收入的增长,新兴市 场将会更大程度拉动汽车销量。

数据来源:高盛全球投资研究院

全球化 的汽车行业革命在即。科技是源动力,人口、监管和 环境因素共同作用。到2025年,汽车和 汽车产业将有巨大不同:搭载高效的引擎、更轻量化的材料,采用自动驾驶系统,汽车将会更智能、更高效。来自科 技公司的新竞争,以及逐 步具备更低价更高科技零部件供应能力的供应商,整个行业将会演进。驾驶者 将以不同的方式看待汽车。驾乘共享日益普及,大家会 更倾向于将车作为消费媒体或通讯的空间。新兴市 场中这一部分消费者的比例将有所提升。


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